2009年中国金属硅行业深度研究报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2009/7/8
页数	111	语言	中文
表数目	51	图数目	28
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摘要

我国金属硅产量主要集中在西南地区的云南、四川、贵州、广西，东北的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古，华中的湖南、湖北，华东的福建，其中陕西和青海等地也有厂家生产。其中大部分地区不仅硅石资源非常丰富，而且电力充沛，南方地区依赖丰水期水电优势进行金属硅生产，北方地区利用当地煤炭资源丰富的火电进行生产。云南、四川和湖南地区水利资源尤其丰富，在雨水季节，厂家可以利用便宜的水电进行生产。由于生产一吨金属硅，至少要消耗12000-13000 度电，而且电力成本几乎要占到整个生产成本的60%弱一些，所以一度在水电资源丰富的地方投资建厂已经成了广大投资方的上乘之选。  
南北方在当前的市场上，价格存在一定的差距。之所以存在这种差距，主要有两方面原因。一方面工艺不同，另一方面生产条件也有差异，而最主要还是取决于当地的资源条件。北方优势在于金属硅的原材料硅石比较丰富，而且质量也相对较高，同时北方地区还有丰富的木炭，在生产过程中能够将杂质控制较低，因此生产出的金属硅品质较好，品级比较高，规格主要是以421#以上化学级、电子级为主；西南地区优势主要在于小水电，水利比较发达，水电充沛，电价便宜，平均起来，比北方便宜1毛钱左右，成本低1000多元，规格主要以441#、553#为主。综合这两个方面来看，南北方各有优势，竞争不是非常大，但也有一定的影响。随着国家宏观政策，从行业调整，差别电价政策调整等发面来看，下一步政策有可能还会对金属硅进行调整，南北方差距会逐渐缩小。  
由于金属硅行业的准入门槛很低，投资1 台6300kva 的硅炉只需要300-400 万元，再加上这些地区的硅石资源非常丰富，在2003-2005 年间，各地纷纷开始投资生产金属硅，最终使得中国的金属硅产能飞速增长。据估计，目前中国每年金属硅的产量在90～120万吨左右，占世界总产量的70％。  

报告目录

    第一章 行业概况 6
    1.1　金属硅简介 6
    1.1.1　硅原料及产品简介 6
    1.1.2　金属硅的牌号及附加产品 7
    1.1.3　金属硅的用途 7
    1.2　我国硅资源储量及分布 8
    1.3 我国金属硅生产概况 9
    1.4　我国金属硅需求概况 11
    1.5 我国硅工业技术成就 11
    第二章 世界硅市场分析 14
    2.1　世界金属硅的生产技术和工艺情况 14
    2.1.1　金属硅的生产技术 14
    2.1.2　金属硅的生产工艺情况 15
    2.2　世界金属硅的供需状况分析 17
    2.2.1　世界金属硅供给分析及未来预测 17
    2.2.2　世界金属硅需求分析及未来预测 18
    2.3　世界金属硅主要消费国家分析 22
    2.3.1　2008-2009年美国金属硅市场情况 22
    2.3.2　2008-2009年日本金属硅市场情况 23
    第三章 金属硅市场分析 25
    3.1　2008-2009年我国金属硅市场情况 25
    3.2 我国金属硅的供需状况分析 26
    3.3　2008年我国金属硅出口情况 27
    3.4　我国有关金属硅的政策 30
    3.5　我国金属硅出口反倾销情况 30
    3.6　我国金属硅存在的问题分析 32
    3.7　我国金属硅拟在建项目介绍 33
    3.7.1　四川年产15万吨金属硅项目 33
    3.7.2　银川年产50万吨金属硅项目 34
    3.7.3　青海海东地区年产20万吨金属硅项目 34
    3.7.4　内蒙古乌海市年产10万吨化学级金属硅项目 34
    3.7.5　贵州省罗甸县年产10万吨化学级金属硅项目 35
    3.7.6　内蒙古霍林郭勒市年产20万吨金属硅项目 35
    3.7.7　河南宜阳县年产20万吨金属硅项目 36
    第四章 有机硅市场分析 37
    4.1　有机硅生产工艺及原料 37
    4.2　有机硅行业特点及技术壁垒 39
    4.3　我国有机硅的供需状况分析 40
    4.3.1国内有机硅单体产能及产量 40
    4.3.2国内有机硅消费情况 43
    4.3.3国内有机硅产品进出口分析 48
    4.4　我国有机硅价格走势分析 49
    第五章 晶体硅市场分析 51
    5.1 晶体硅简介及用途 51
    5.2 晶体硅生产工艺 52
    5.3 晶体市场分析 53
    5.3.1 太阳能光伏电池 53
    5.3.2 单晶硅市场分析 55
    5.3.3 多晶硅市场分析 56
    5.3.4 多晶硅相关上市公司及盈利预测 59
    5.4 单晶硅与多晶硅的区别和发展 67
    第六章 硅系合金市场分析 69
    6.1 硅系合金发展状况分析 69
    6.1.1硅铁的属性及用途 69
    6.1.2硅铁的产能、产量及出口量 69
    6.1.3 2009年硅铁需求预测 71
    6.1.4硅铁价格分析 72
    6.2 硅钢发展状况分析 76
    6.2.1 硅钢分类及用途 76
    6.2.2　国内硅钢供需状况 77
    6.2.3 国内外冷轧硅钢片生产情况 78
    6.2.4　国内主要冷轧硅钢片生产企业 80
    6.2.5 硅钢价格分析 82
    6.2.6 硅钢市场前景展望 83
    第七章 金属硅价格走势分析和预测 85
    7.1　金属硅价格分析 85
    7.1.1　金属硅价格走势分析 85
    7.1.2　金属硅价格影响因素分析 90
    7.1.3　未来金属硅价格走势预测 90
    7.2　金属硅原材料分析 91
    7.2.1　金属硅原材料概况 91
    7.2.2　我国硅石市场概况 91
    7.2.3　我国焦炭市场概况 92
    7.2.4　我国电力市场概况 95
    第八章 主要金属硅生产企业分析 97
    8.1 蓝星硅材料有限公司 97
    8.1.1公司简介 97
    8.1.2财务分析 98
    8.2 大同晋能工业硅有限公司 99
    8.2.1公司简介 99
    8.2.2财务分析 100
    8.3 浙江开化元通硅业有限公司 102
    8.3.1公司简介 102
    8.3.2财务分析 103
    8.4 内蒙古金宇硅业有限公司 104
    8.4.1公司简介 104
    8.4.2财务分析 105
    8.5 济南银丰硅制品有限责任公司 106
    8.5.1公司简介 106
    8.5.2财务分析 107
    附表 109
    附图 111
   
   
   
    附表
    表1 金属硅分类 6
    表2 碳质还原剂成分粒度要求 14
    表3 2007-2011年世界金属硅产能预测 18
    表4 2007-2011年世界金属硅需求量预测 18
    表5 2005年-2008年金属硅世界供需平衡表 20
    表6 2008年日本金属硅（硅含量高于99．99%）进口统计 23
    表7 2009年1-5月日本金属硅（硅含量高于99．99%）进口统计 24
    表8 2007、2008年各月金属硅出口量对比 单位：千克 28
    表9 2007、2008年中国向十个主要国家和地区金属硅出口量对比情况 29
    表10 澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税 31
    表11 粗硅烷构成 38
    表12 2005-2010年我国主要有机硅单体（甲基氯硅烷）生产企业及生产能力 万吨/年 41
    表13 2000-2008年近年国内有机硅单体产量 42
    表14 2010年我国有机硅单体能力预测 万吨/年 43
    表15 2000-2008年国内有机硅单体供求情况（吨） 44
    表16 2002-2008年甲基氯硅烷单体在有机硅产品中的消费情况 45
    表17 近三年中国甲基氯硅烷单体需求预测情况 45
    表18 有机硅深加工产品的主要用途 46
    表19 2008年初级形状的聚硅氧烷进口统计 48
    表20 2008年初级形状的聚硅氧烷出口统计 49
    表21 国内外生产技术状况对比 53
    表22 1996、2005、2010年国内半导体级CZ硅片需求量 万平方英寸 56
    表23 全球主要多晶硅厂商扩产计划（吨） 57
    表24 国内部分企业达产时间 58
    表25 多晶硅相关上市公司 65
    表26 新光一期盈利预测 65
    表27 新光二期乐山项目盈利预测 66
    表28 新光二期新津项目盈利预测 66
    表29 永祥多晶硅盈利预测 67
    表30 部分国内主要硅铁厂家硅铁产能和产量 71
    表31 2007-2008年重点企业冷轧电工钢板带产量 77
    表32 2007年大中型企业热轧电工钢板带产量 78
    表33 近年来我国硅钢片生产总量和消费量 78
    表34 主要国家或地区的电工钢生产能力及所占比率 78
    表35 中国和日本硅钢片产量 万t 80
    表36 近年来我国主要生产厂家的冷轧硅钢片产量 万t 80
    表37 近年来我国硅石主要产地价格 元/吨 92
    表38 资产负债表（蓝星硅材料有限公司） 98
    表39 损益表（蓝星硅材料有限公司） 98
    表40 现金流量表（蓝星硅材料有限公司） 99
    表41 资产负债表（大同晋能工业硅有限公司） 100
    表42 损益表（大同晋能工业硅有限公司） 101
    表43 现金流量表（大同晋能工业硅有限公司） 101
    表44 资产负债表（浙江开化元通硅业有限公司） 103
    表45 损益表（浙江开化元通硅业有限公司） 103
    表46 现金流量表（浙江开化元通硅业有限公司） 104
    表47 资产负债表（内蒙古金宇硅业有限公司） 105
    表48 损益表（内蒙古金宇硅业有限公司） 105
    表49 现金流量表（内蒙古金宇硅业有限公司） 106
    表50 资产负债表（济南银丰硅制品有限责任公司） 107
    表51 损益表（济南银丰硅制品有限责任公司） 108
   
    附图
    图1. 2005-2008年我国金属硅产量变化趋势图 27
    图2. 2003年~2008年我国金属硅出口趋势 28
    图3. 2008年中国向日本、韩国和中国香港金属硅出口量变化图 29
    图4. 有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例） 37
    图5. 1999-2008年我国有机硅价格走势 50
    图6. 多晶硅生产工艺流程 52
    图7. 硅锭、硅片生产工艺流程 53
    图8. 太阳能光伏电池分类 53
    图9. 太阳能光伏电池市场构成2006 54
    图10. 各种光伏电池比较 54
    图11. 近年我国硅铁生产、消费和出口走势 70
    图12. 05/06/07/08年1-11月75硅铁出口量统计 70
    图13. 2008年75%硅铁中国出口市场FOB价格走势（美元/吨） 73
    图14. 2009年上半年75%硅铁中国出口市场FOB价格走势（美元/吨） 73
    图15. 2008年75%硅铁中国国内市场价格走势（元/吨） 74
    图16. 2009年上半年75%硅铁中国国内市场价格走势（元/吨） 75
    图17. 2009年上半年全国硅锰合金价格走势图 75
    图18. 硅钢的分类 76
    图19. 2009年上半年无取向硅钢50WW800 0.5mm*1200mm*C国内市场价格 单位：元/吨 82
    图20. 2009年上半年无取向硅钢50AW470 0.5mm*1200mm*C国内市场价格 单位：元/吨 82
    图21. 2009年上半年取向硅钢30Q130 0.3mm*980mm*C国内市场价格 单位：元/吨 83
    图22. 05-08年1-12月金属硅5-5-3 内销价格走势图 85
    图23. 2008年中国产金属硅5-5-3 港口交货价格曲线图 单位：元/吨 88
    图24. 2008年中国产金属硅5-5-3 FOB价格曲线图 单位：美元/吨 89
    图25. 2009年1-6月中国产金属硅5-5-3 港口交货价格曲线图 单位：元/吨 89
    图26. 2009年1-6月中国产金属硅5-5-3 FOB价格曲线图 单位：美元/吨 90
    图27. 2008年1-10月份全国粗钢、生铁、铁合金产量 94
    图28. 2006-2008年我国生铁产量对比图 94
   
    　

国内购买指南

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