2009中国铜行业深度研究报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2009/2/10
页数	182	语言	中文
表数目	154	图数目	27
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报告目录

    第一章 铜概述 5
    第一节 铜的自然属性及其产品分类 5
    一、自然属性 5
    二、产品分类 5
    第二节 铜的品号及质量标准 6
    第三节 铜的主要用途 7
    第二章 世界铜矿资源现状及发展趋势分析 8
    第一节 世界铜矿资源现状 8
    第二节 世界铜精矿市场分析 16
    一、供求市场分析 16
    （一）供求基本情况 16
    （二）供需市场预测 19
    （三）影响供求变化的因素 20
    二、进出口分析 22
    第三节 世界主要铜矿山开发企业发展情况 24
    一、智利国家铜公司 24
    二、菲尔普斯道奇公司（PD） 27
    三、墨西哥集团公司（Grupo Mexico） 28
    第三章 中国铜矿资源现状及市场分析 30
    第一节 中国铜矿资源现状 30
    一、中国铜矿的分布和储量情况 30
    （一）中国矿产资源储量分类体系 30
    （二）中国铜储量、储量基础、资源量和资源总量 31
    （三）中国铜矿勘查取得重大突破，新增铜资源量2678万吨 34
    （四）中国铜矿资源特点 34
    （五）主要铜矿山 36
    （六）中国铜矿山开发情况 39
    （七）我国铜矿资源的前景 43
    二、中国铜矿的产量情况 47
    第二节 中国铜精矿进口状况 56
    第三节 国内主要铜矿企业 57
    一、江西铜业 57
    二、铜都铜业 59
    三、云南铜业 60
    四、金瑞矿业 61
    第四节 我国铜资源供需市场预测 62
    第四章 铜市场分析 64
    第一节 中国铜市场状况 64
    一、精铜产量和产能 64
    二、废铜使用增加 70
    三、2008年铜价格回顾 72
    四、铜价格主要影响因素 73
    五、中国铜的消费情况 76
    （一）中国铜消费量情况 76
    （二）中国铜需求结构 77
    （三）未来需求预测 78
    第二节 铜精矿加工费变化对国内铜冶炼企业影响 86
    第三节 中国铜的进出口情况 88
    第四节 中国铜产业政策分析 90
    第五节 世界铜市场状况 91
    一、价格 91
    二、供求平衡 92
    三、2004-2008年精铜库存情况 100
    四、消费情况 101
    五、进出口情况 102
    第五章 中国铜矿采选业和铜冶炼业主要经济指标 104
    第一节 中国铜矿采选情况分析 104
    一、基本情况分析 104
    二、资产负债分析 109
    三、损益分析 118
    四、经济效益指标分析 126
    五、前十名企业经济效益状况 134
    第二节 中国铜冶炼业主要经济指标 141
    一、中国铜冶炼业基本情况 141
    二、中国铜冶炼业资产负债状况 148
    三、中国铜冶炼业销售、利润状况 155
    四、中国铜冶炼业财务比率指标 163
    五、前十名企业经济效益状况 171
    附表 177
    附图 182
    附表
    表 1 标准阴极铜(Cu-CATH-2)化学成份（％） 6
    表 2 2001-2004年世界铜储量和储量基础 8
    表 3 2006-2008年世界铜储量和储量基础 9
    表 4 世界铜金属储量（包括已开采量）超过500万吨的超大型铜矿床 10
    表 5 2005-2006年形成的新铜矿山产能情况 13
    表 6 近10年世界新发现大型铜矿床(单位:万吨、亿美元) 14
    表 7 2005年世界铜矿产量情况 17
    表 8 2006年发生的产量中断 18
    表 9 2003-2008年世界铜精矿产量 18
    表 10 世界铜精矿供应 19
    表 11 Standard Bank 对全球铜供需状况最新预测 20
    表 12 1999-2003年世界主要铜精矿出口国出口情况 22
    表 13 2004-2006年世界主要铜精矿出口国出口情况 22
    表 14 世界主要铜精矿进口国进口情况 23
    表 15 2004-2006年世界主要铜精矿进口国进口情况 23
    表 16 Codelco铜公司下属各铜矿2003和2004年铜产量 25
    表 17 Codelco的经营状况 25
    表 18 PD各矿山的铜产量（铜精矿含铜/阴极铜） 27
    表 19 PD的经营情况 28
    表 20 墨西哥集团公司所属公司的铜产量 29
    表 21 墨西哥集团公司财务情况 29
    表 22 2006年中国铜矿基础储量情况 31
    表 23 1989-2003年全国铜矿保有储量统计表* 33
    表 24 中国铜资源的储量及分布（截至2005年底；单位：万吨） 33
    表 25 中国铜资源的储量及分布(截至2002年底) 36
    表 26 中国铜矿山开发情况（铜资源量、铜精矿含铜、生产能力、产量） 40
    表 27 2001-2008年中国铜矿产量情况 47
    表 28 2001-2005年中国部分铜冶炼企业铜矿产量 47
    表 29 2006年中国主要企业铜精矿产量 48
    表 30 “十五”期间我国铜市场产销状况( 万吨) 48
    表 31 2010 年以前中国可能获得铜原料预测( 万吨) 49
    表 32 2005年1-12月铜选矿产品含铜量当月值（分省市分月度数据） 51
    表 33 2005年1-12月铜选矿产品含铜量累计值（分省市分月度数据） 52
    表 34 2002年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 54
    表 35 2003年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 54
    表 36 2004年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 55
    表 37 2000-2007年中国铜精矿进口情况 56
    表 38 2007年1-12月中国铜精矿进口情况 56
    表 39 江西铜业公司主要业务产量 57
    表 40 江西铜业主营业务毛利率（%） 58
    表 41 2007 年三大铜业公司盈利能力指标对比 59
    表 42 铜都铜业总体经营情况 60
    表 43 主营业务收入、主营业务利润分产品构成情况 60
    表 44 主营业务收入、主营业务利润分产品构成情况 61
    表 45 2008年中国各省市精炼铜累计产量 64
    表 46 2007年2－12月中国各省市精炼铜累计产量 65
    表 47 2006年2－12月中国各省市精炼铜累计产量 66
    表 48 中国扩建产能 69
    表 49 中国精铜新扩建项目统计 69
    表 50 2006年中国铜产量超过5万吨的企业产量（万吨1%） 69
    表 51 历年进口废铜产精铜占国内精铜产量比例 72
    表 52 摩根预测精铜供需平衡 74
    表 53 2002-2008年中国铜表观消费情况 76
    表 54 “十五”期间中国各行业铜消费状况( 万吨) 77
    表 55 2006-2008年中国各行业精铜消费状况 78
    表 56 有关部门对中国精炼铜需求预测结果(万吨) 79
    表 57 铜需求量的预测推荐值(万吨) 79
    表 58 2005年1-12月我国铜出厂价格 80
    表 59 2005年1-12月我国铜（含铜５９％）出厂价格 80
    表 60 2005年1-12月我国铜（含铜≥９９．９５％）出厂价格 80
    表 61 2005年1-12月我国粗铜出厂价格 80
    表 62 2005年1-12月我国粗铜（含铜≥９９．９％）出厂价格 81
    表 63 2005年1-12月我国铜粉出厂价格 81
    表 64 2005年1-12月我国铜粉（电解铜粉）（含铜８３％）出厂价格 81
    表 65 2005年1-12月我国冰铜出厂价格 81
    表 66 2005年1-12月我国铜合金矿出厂价格 82
    表 67 2005年1-12月我国锡青铜粉出厂价格 82
    表 68 2005年1-12月我国紫铜材出厂价格 82
    表 69 2005年1-12月我国紫铜板出厂价格 82
    表 70 2005年1-12月我国紫铜棒出厂价格 83
    表 71 2005年1-12月我国紫铜管出厂价格 83
    表 72 2005年1-12月我国紫铜排出厂价格 83
    表 73 2005年1-12月我国铜盘条出厂价格 83
    表 74 2005年1-12月我国黄铜材出厂价格 84
    表 75 2005年1-12月我国镀铜钢丝绳出厂价格 84
    表 76 2005年1-12月我国铜镀铜扁丝出厂价格 84
    表 77 “十五”期间我国铜原料自产和进口情况( 万吨) 88
    表 78 2001-2004年我国铜矿进口量与对外依赖比重 89
    表 79 2007-2008年中国精炼铜进出口情况 89
    表 80 全球电解铜产量和需求量 92
    表 81 Standard Bank 对全球铜供需状况最新预测 93
    表 82 世界精铜供需平衡表 94
    表 83 世界精铜产量估计 94
    表 84 世界精铜消费量预测 97
    表 85 2004-2006年世界各国精铜库存情况 100
    表 86 2004-2006年世界主要精炼铜出口国出口情况（万吨） 102
    表 87 2004-2006年世界主要精炼铜进口国进口情况（万吨） 103
    表 88 2004-2008年11月全国铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 104
    表 89 2008年11月全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 105
    表 90 2007年11月全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 105
    表 91 2006年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 106
    表 92 2005年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 107
    表 93 2004年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 108
    表 94 2003年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 108
    表 95 2004年-2008年11月全国铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 110
    表 96 2008年11月全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 111
    表 97 2007年11月全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 112
    表 98 2006年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 113
    表 99 2005年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 114
    表 100 2004年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 115
    表 101 116
    表 102 2003年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 116
    表 103 2004年-2008年11月全国铜矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 118
    表 104 2008年11月全国各省市铜矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 119
    表 105 2007年11月全国各省市铜矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 120
    表 106 2006年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 121
    表 107 122
    表 108 2005年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 122
    表 109 2004年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 123
    表 110 124
    表 111 2003年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 125
    表 112 2004年-2008年11月全国铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 126
    表 113 2008年11月全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、产值利税率、资金利润率、流动资产周转次数、成本费用利润率、人均销售 127
    表 114 2007年11月全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、产值利税率、资金利润率、流动资产周转次数、成本费用利润率、人均销售 128
    表 115 2006年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 129
    表 116 2005年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 130
    表 117 2004年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 132
    表 118 2003年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 133
    表 119 2005年中国铜矿采选业十家主要企业销售收入、利润、资产状况 134
    表 120 2004年中国铜矿采选业十家主要企业销售收入、利润、资产状况 134
    表 121 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况。 136
    表 122 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 137
    表 123 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 138
    表 124 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 139
    表 125 2005年-2008年11月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 141
    表 126 2008年1-11月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 141
    表 127 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 142
    表 128 2006年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 143
    表 129 2006年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数（国有企业） 144
    表 130 2005年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 144
    表 131 2004年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 145
    表 132 2003年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 146
    表 133 2005年-2008年11月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 148
    表 134 2008年11月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 149
    表 135 2007年11月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 150
    表 136 2005年12月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 151
    表 137 2003年中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 153
    表 138 2005年-2008年11月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 155
    表 139 2008年1-11月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 156
    表 140 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 157
    表 141 2006年12月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 158
    表 142 2005年中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 160
    表 143 2003年中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 162
    表 144 2005年-2008年11月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 163
    表 145 2008年1-11月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、产值利税率、资金利润率、流动资产周转次数、成本费用利润率、人均销售 164
    表 146 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、产值利税率、资金利润率、流动资产周转次数、成本费用利润率、人均销售 165
    表 147 2006年12月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 166
    表 148 2005年12月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 168
    表 149 2003年中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 169
    表 150 2005年中国铜冶炼业前十家主要企业销售收入、利润、资产状况 171
    表 151 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况 171
    表 152 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 172
    表 153 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 173
    表 154 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 175
   
    附图
    图 1. 2007年~2010年可能新建的铜矿山产能（万吨） 14
    图 2. 世界铜精矿产出示意 16
    图 3. 世界主要铜矿山品位走势 16
    图 4. 美洲矿铜产量 18
    图 5. ICSG 对全球各地区矿产铜产量增速统计 20
    图 6. 中国铜矿分布图 31
    图 7. 07年江西铜业主营业务收入比重 57
    图 8. 07年江西铜业各项主营业务毛利润比重 58
    图 9. 江西铜业未来铜精矿自给率（2007-2013年） 58
    图 10. 2007年中国各地区精铜产量分布图 68
    图 11. 2001-2006年中国铜产量 68
    图 12. 废铜净进口量与增长率 71
    图 13. 年度废铜净进口量与增长 71
    图 14. 2005-2006年LME铜价格走势图 72
    图 15. 国内电解铜现货价格走势 73
    图 16. 全球未来将保持少量过剩局面 74
    图 17. 铜的微观消费层面结构图 77
    图 18. 全球各地区铜的消费结构 77
    图 19. 2007年中国各行业精铜消费结构图 78
    图 20. 近30年铜加工费变化情况 86
    图 21. 2007年国内未锻造铜进口量 89
    图 22. 国内未锻造铜进口量 90
    图 23. 国际与国内电解铜价格 91
    图 24. LME期铜价格走势 92
    图 25. 2000年以来LME铜现货价和库存变动 92
    图 26. 国际与国内电解铜库存 101
    图 27. 美国终端行业的铜需求 101 　

国内购买指南

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（1）银行柜台转帐方式

建议采用银行柜台转帐方式，国外银行 柜台转帐路径点此

（2）Visa和Mastercard信用卡付款

您也可通过Paypal系统用国外信用卡支付，请点击下列按钮通过Paypal网关进行支付（本公司英文名称为Beijing HL Consulting Co., Ltd），Paypal是国际上较为流行的电子支付工具，客户在用paypal支付前，需要在www.paypal.com网站注册一个帐号，并在帐号中关联其信用卡，然后就可向本公司支付。