2008年中国铜行业深度研究报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2008/4/11
页数	310	语言	中文
表数目	157	图数目	28
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摘要

世界铜矿资源比较丰富，据美国地质调查局估计全球铜储量为4.8亿吨，储量基础为9.4亿吨。在基本金属中，铜资源上游垄断程度已经达到比较高的水平：BHP、Freeport、Anglo American、Codelco 四家公司铜资源控制量占世界总产量的60％左右  
铜资源垄断程度除了在产量控制占比之外，还体现在对新发现勘探的铜矿和新增铜矿产能的控制上。我们看到，世界矿业巨头在以上几项上目前均具备较强的控制能力。此外，从2008 年铜精矿加工费(TC/RC)谈判中也可以看出目前世界铜矿业巨头的垄断定价能力。铜精矿的短缺是近年来铜加工费逐年下降的主要原因，江西铜业集团公司、铜陵有色集团、大冶有色集团在内的中国几家主要铜冶炼企业,已经接受了47.2 美元/吨和4.72 美分/磅的2008 年度铜精矿加工费(TC/RC),取消价格分享条款，此费用较2007年度下挫21%。  
2007年来，持续的矿山劳资纠纷使得铜成为市场关注的焦点，并对铜价走势形成了较好支撑。劳资纠纷主要发生在秘鲁、智利和墨西哥等全球主要铜精矿生产国。反映出随着铜价持续高企，矿主和工人之间利益分配的矛盾在进一步激化。  
  
我国是个铜资源短缺的国家，精铜矿的供应长期以来是制约我国铜工业发展的关键因素。受自然因素影响，我国铜精矿的自给量只能大体上保持在60万吨左右，相当长时期内难有大幅增长。面对铜需求的不断增长，只能加大铜精矿进口力度。2007年全年的精铜产量增长14%约为42万吨，达到342万吨；进口量增长131%约为77万吨，达到135万吨；消费增长10%约为39万吨，达到424万吨，供需平衡导致53万吨的供应过剩。2007年底的53万吨过剩将会转化为2008年初的社会库存。由于2006年的下跌导致企业清库，所以2007年初基本上没有社会库存了。  
2007年LME铜价维持了高位振荡的一年，在世界铜消费方面有2个超出年初预期：一是美国次级债危机爆发，对发达国家铜消费量下降的担心超出预期；另一个是中国铜消费量的迅猛增长超出预期。正是这2大超预期情况的出现，使得世界范围内的商品期货投资基金在对铜市场需求前景不明朗的情况下，其资金投向也变得不明朗，从而造成了铜价在高位保持震荡的格局。  
本报告主要分析世界及中国铜矿资源储量、中国铜矿山开发情况、铜矿产量、铜精矿市场、国内主要铜矿企业销售收入、中国精炼铜需求预测,铜采选业经济效益、铜冶炼业经济效益等。数据来源于国家统计局、中国海关、国家发展和改革委员会、中国国土资源部等权威机构，是研究中国铜市场现状及未来趋势的重要参考资料。

报告目录

    第一章 铜概述 6
    第一节 铜的自然属性及其产品分类 6
    一、自然属性 6
    二、产品分类 6
    第二节 铜的品号及质量标准 7
    第三节 铜的主要用途 8
    第二章 世界铜矿资源现状及发展趋势分析 9
    第一节 世界铜矿资源现状 9
    第二节 世界铜精矿市场分析 16
    一、供求市场分析 16
    （一）供求基本情况 16
    （二）供需市场预测 19
    （三）影响供求变化的因素 23
    (1)2007年新投产的矿山将增加供应 23
    (2)2007年中国冶炼厂产量变化 23
    (3)政策执行力度 23
    二、进出口分析 24
    第三节 世界主要铜矿山开发企业发展情况 25
    一、智利国家铜公司 26
    二、菲尔普斯道奇公司（PD） 28
    三、墨西哥集团公司（Grupo Mexico） 30
    第三章 中国铜矿资源现状及市场分析 31
    第一节 中国铜矿资源现状 31
    一、中国铜矿的分布和储量情况 31
    （一）中国矿产资源储量分类体系 31
    （二）中国铜储量、储量基础、资源量和资源总量 32
    （三）中国铜矿勘查取得重大突破，新增铜资源量2678万吨 33
    （四）中国铜矿资源分布 34
    （五）主要铜矿山 34
    （六）中国铜矿山开发情况 37
    （七）我国铜矿资源的前景 40
    二、中国铜矿的产量情况 43
    第二节 中国铜精矿市场状况 56
    第三节 国内主要铜矿企业 61
    一、江西铜业 61
    二、铜都铜业 64
    三、云南铜业 65
    四、金瑞矿业 66
    第四节 我国铜资源供需市场预测 67
    第四章 铜市场分析 69
    第一节 中国铜市场状况 69
    一、精铜产量和产能 69
    二、废铜使用增加 76
    三、2007年铜市场分析 78
    三、2006年以来铜价格回顾 81
    四、2006年铜价格主要影响因素 82
    五、中国铜的消费情况 83
    （一）2006-2007年中国铜消费量 83
    （二）中国铜需求结构 84
    （三）未来需求预测 85
    六、2005年铜及铜产品出厂价格 87
    七、2006年铜价格指数 92
    第二节 铜精矿加工费变化对国内铜冶炼企业影响 93
    第三节 中国铜的进出口情况 94
    一、铜及制品进出口总量 94
    二、铜及制品进出口国别构成 95
    第四节 中国铜产业政策分析 109
    一、国家发展改革委发布关于加强铜冶炼企业行业准入管理工作的公告 109
    二、我国将禁止外资介入铜铝锌矿勘探开采 109
    三、20种铜产品被列入《2007年加工贸易禁止类商品目录》 109
    第五节 世界铜市场状况 110
    一、价格 110
    二、供求平衡 112
    （一）铜需求分析 112
    （二）铜供给分析 114
    （三）供求平衡分析 114
    三、2004-2006年精铜库存情况 122
    四、消费情况 123
    五、进出口情况 124
    六、未来价格预测 124
    第五章 中国铜矿采选业和铜冶炼业主要经济指标 125
    第一节 中国铜矿采选情况分析 125
    一、基本情况分析 125
    二、资产负债分析 130
    三、损益分析 137
    四、经济效益指标分析 144
    五、前十名企业经济效益状况 151
    第二节 中国铜冶炼业主要经济指标 158
    一、中国铜冶炼业基本情况 158
    二、中国铜冶炼业资产负债状况 186
    三、中国铜冶炼业销售、利润状况 221
    四、中国铜冶炼业财务比率指标 257
    五、前十名企业经济效益状况 299
    附表 305
    附图 309
   
   
   
   
    附表
    表 1 标准阴极铜(Cu-CATH-2)化学成份（％） 6
    表 2 2007年世界铜储量和储量基础（单位：千吨） 8
    表 3 世界铜金属储量（包括已开采量）超过500万吨的超大型铜矿床 9
    表 4 2005-2006年形成的新铜矿山产能情况 12
    表 5 近10年世界新发现大型铜矿床(单位:万吨、亿美元) 13
    表 6 世界目前正在开采的特大型铜矿情况（万吨） 15
    表 7 1992－2003年以来勘探发现的大型铜矿及其控股股东 16
    表 8 2000年以来新增大型矿山产能（万吨） 17
    表 9 2006年发生的产量中断 18
    表 10 全球主要铜矿中断（2007 年～） 21
    表 11 世界主要铜精矿出口国出口情况 23
    表 12 世界主要铜精矿进口国进口情况 24
    表 13 Codelco铜公司下属各铜矿2003和2004年铜产量 26
    表 14 Codelco的经营状况 26
    表 15 PD各矿山的铜产量（铜精矿含铜/阴极铜） 27
    表 16 PD的经营情况 28
    表 17 墨西哥集团公司所属公司的铜产量 30
    表 18 墨西哥集团公司财务情况 30
    表 19 1989-2000年全国铜矿保有储量统计表* 31
    表 20 中国铜矿主要产地及储量一览表 33
    表 21 中国铜资源的储量及分布(截至2001年底) 33
    表 22 中国铜矿山开发情况（铜资源量、铜精矿含铜、生产能力、产量） 36
    表 23 2001-2005年中国部分铜冶炼企业铜矿产量 43
    表 24 中国国家统计局公布的铜选矿产品含铜量2005年各月止累计产量(吨) 44
    表 25 中国国家统计局公布的铜选矿产品含铜量2004年累计产量(吨) 46
    表 26 中国国家统计局公布的铜选矿产品含铜量2003年累计产量(吨) 46
    表 27 “十五”期间我国铜市场产销状况( 万吨) 48
    表 28 2010 年以前中国可能获得铜原料预测( 万吨) 49
    表 29 2005年1-12月铜选矿产品含铜量当月值（分省市分月度数据） 50
    表 30 2005年1-12月铜选矿产品含铜量累计值（分省市分月度数据） 51
    表 31 2002年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 53
    表 32 2003年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 53
    表 33 2004年12月全国各省市矿产铜月产量、累计产量及增长率 54
    表 34 2002年12月全国各省市铜精矿月产量、累计产量及增长率 56
    表 35 2003年12月全国各省市铜精矿月产量、累计产量及增长率 57
    表 36 2004年12月全国各省市铜精矿月产量、累计产量及增长率 57
    表 37 2005年1-12月我国铜精矿出厂价格 59
    表 38 2005年1-12月我国铜精矿（折１００％金属量）出厂价格 59
    表 39 2005年1-12月我国铜精矿（折１８％金属量）出厂价格 59
    表 40 2005年1-12月我国铜精矿粉出厂价格 59
    表 41 国内铜业类公司产量和资源自给率 单位：万吨 61
    表 42 2006年2－12月中国各省市精炼铜累计产量 71
    表 43 2005年2－12月中国各省市精炼铜累计产量 72
    表 44 中国扩建产能 74
    表 45 历年进口废铜产精铜占国内精铜产量比例 76
    表 46 全球精铜供需平衡表 82
    表 47 摩根预测精铜供需平衡 82
    表 48 “十五”期间中国各行业铜消费状况( 万吨) 84
    表 49 有关部门对中国精炼铜需求预测结果( 万吨) 84
    表 50 铜需求量的预测推荐值( 万吨) 85
    表 51 2005年1-12月我国铜出厂价格 86
    表 52 2005年1-12月我国铜（含铜５９％）出厂价格 86
    表 53 2005年1-12月我国铜（含铜≥９９．９５％）出厂价格 86
    表 54 2005年1-12月我国粗铜出厂价格 86
    表 55 2005年1-12月我国粗铜（含铜≥９９．９％）出厂价格 87
    表 56 2005年1-12月我国铜粉出厂价格 87
    表 57 2005年1-12月我国铜粉（电解铜粉）（含铜８３％）出厂价格 87
    表 58 2005年1-12月我国冰铜出厂价格 87
    表 59 2005年1-12月我国铜合金矿出厂价格 88
    表 60 2005年1-12月我国锡青铜粉出厂价格 88
    表 61 2005年1-12月我国紫铜材出厂价格 88
    表 62 2005年1-12月我国紫铜板出厂价格 88
    表 63 2005年1-12月我国紫铜棒出厂价格 89
    表 64 2005年1-12月我国紫铜管出厂价格 89
    表 65 2005年1-12月我国紫铜排出厂价格 89
    表 66 2005年1-12月我国铜盘条出厂价格 89
    表 67 2005年1-12月我国黄铜材出厂价格 90
    表 68 2005年1-12月我国镀铜钢丝绳出厂价格 90
    表 69 2005年1-12月我国铜镀铜扁丝出厂价格 90
    表 70 2007年1－12月中国铜及制品进口数量和金额 93
    表 71 2007年1－12月中国铜及制品出口数量和金额 94
    表 72 2007年1－12月中国铜及其制品 进口国别构成(千克) 94
    表 73 2007年1－12月中国铜锍；沉积铜（泥铜）进口国别构成（税号7401，千克) 99
    表 74 2007年1－12月中国未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极进口国别构成(税号7402，千克) 100
    表 75 2007年1－12月中国　未锻轧的精炼铜及铜合金进口国别构成(税号7403，千克) 101
    表 76 2007年1－12月中国铜废碎料进口国别构成(税号7404，千克) 103
    表 77 “十五”期间我国铜原料自产和进口情况( 万吨) 107
    表 78 2001-2004年我国铜矿进口量与对外依赖比重 108
    表 79 全球电解铜产量和需求量 113
    表 80 世界精铜供需平衡表 115
    表 81 世界精铜产量估计 115
    表 82 世界精铜消费量预测 118
    表 83 2004-2006年世界各国精铜库存情况 121
    表 84 摩根价格预测 123
    表 85 巴克莱价格预测 124
    表 86 2004-2007年11月全国铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 124
    表 87 2007年11月全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、全部从业人员平均人数 125
    表 88 2006年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 126
    表 89 2005年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 126
    表 90 2004年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 127
    表 91 2003年全国各省市铜矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 128
    表 92 2004年-2007年11月全国铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 130
    表 93 2007年11月全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 131
    表 94 2006年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 132
    表 95 2005年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 133
    表 96 2004年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 134
    表 97 2003年全国各省市铜矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 135
    表 98 2004年-2007年11月全国铜矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 136
    表 99 2007年11月全国各省市铜矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 138
    表 100 2006年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 139
    表 101 2005年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 140
    表 102 2004年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 141
    表 103 2003年全国各省市铜矿业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 142
    表 104 2004年-2007年11月全国铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 143
    表 105 2007年11月全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 145
    表 106 2006年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 146
    表 107 2005年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 147
    表 108 2004年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 148
    表 109 2003年全国各省市铜矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 149
    表 110 2005年中国铜矿采选业十家主要企业销售收入、利润、资产状况 150
    表 111 2004年中国铜矿采选业十家主要企业销售收入、利润、资产状况 151
    表 112 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况。 152
    表 113 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 153
    表 114 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 154
    表 115 2005年1月到2007年5月中国铜矿采选业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 155
    表 116 2005年4月-2006年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 157
    表 117 2007年2月-2007年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数（个） 158
    表 118 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市亏损企业单位数（个） 165
    表 119 2007年2月-2007年12月中国铜冶炼业各省市工业总产值（单位：千元） 170
    表 120 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市全部从业人员平均人数（个） 177
    表 121 2006年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 181
    表 122 2006年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数（国有企业） 181
    表 123 2005年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 182
    表 124 2004年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 183
    表 125 2003年12月中国铜冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 184
    表 126 2005年4月-2006年12月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 185
    表 127 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市资产总计（单位：千元） 186
    表 128 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市负债合计（单位：千元） 192
    表 129 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市流动资产平均余额（单位：千元） 198
    表 130 2007年2月-2007年11月中国铜冶炼业各省市固定资产净值平均余额（单位：千元） 204
    表 131 2006年12月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 210
    表 132 2005年12月中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 216
    表 133 2003年中国铜冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 217
    表 134 2005年4月-2006年12月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 220
    表 135 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市产品销售收入(千元) 221
    表 136 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市产品销售成本(千元) 227
    表 137 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市产品销售费用(千元) 233
    表 138 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市利润总额(千元) 239
    表 139 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市税金总额(千元) 245
    表 140 2006年12月中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 251
    表 141 2005年中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 252
    表 142 2003年中国铜冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 255
    表 143 2005年4月-2006年12月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 256
    表 144 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率 257
    表 145 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市资产负债率 263
    表 146 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市流动资产周转次数 269
    表 147 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市流动资产周转次数最好水平 275
    表 148 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市人均销售 281
    表 149 2007年1-11月中国铜冶炼业各省市人均销售最好水平 287
    表 150 2006年12月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 293
    表 151 2005年12月中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 294
    表 152 2003年中国铜冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 296
    表 153 2005年中国铜冶炼业前十家主要企业销售收入、利润、资产状况 298
    表 154 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况 298
    表 155 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 299
    表 156 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 300
    表 157 2005年1月到2007年5月中国铜冶炼业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 302
   
    附图
    图 1. 美洲矿铜产量 18
    图 2. 冶炼商获得的铜精矿粗炼费 20
    图 3. 上海现货升贴水走势 20
    图 4. 全球铜精矿供需平衡 21
    图 5. 中国精铜产量，表观消费量和进口依赖度（净进口量/表观消费量） 56
    图 6. 江西铜业主营业务收入比重 61
    图 7. 江西铜业各项主营业务利润比重 61
    图 8. 2001-2006年中国铜产量 74
    图 9. 废铜净进口量与增长率 76
    图 10. 年度废铜净进口量与增长 76
    图 11. 04 年以来的国内外铜价走势 77
    图 12. 2007年中国铜消费结构 77
    图 13. 2004年3月-2007年12月中国铜价现货价格走势图 78
    图 14. 2007年中国铜现货价格走势图 78
    图 15. 全球铜未来将保持少量过剩局面 80
    图 16. 2005-2006年LME铜价格走势图 81
    图 17. 国内电解铜现货价格走势 81
    图 18. 中国精铜产量和表观消费量变化（3 个月移动平均） 83
    图 19. 全球各地区铜的消费结构 84
    图 20. 国际与国内电解铜价格 110
    图 21. LME期铜价格走势 110
    图 22. 2006年以来LME铜现货价和库存变动 111
    图 23. 世界主要铜消费国家消费趋势 111
    图 24. 中国铜消费结构 112
    图 25. 美国铜消费结构 112
    图 26. 中国主要铜下游消费品增速产量增速情况 113
    图 27. 国际与国内电解铜库存 122
    图 28. 全球精铜消费变化 vs OECD 工业生产变化 123
   
    　

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